|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ YAROVIT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.yarovit.com / направления / грузовые автомобили yarovit / автомобильный маркетинг / импорт тяжелых грузовых автомобилей в россию в 2006 году
Импорт тяжелых грузовых автомобилей в Россию в 2006 годуНастоящая статья написана на основе информации из открытых источников, список которых приводится ниже. Все выводы и оценки, содержащиеся в статье, отражают мнение автора и не могут использоваться как рекомендации по ведению бизнеса и инвестициям. 1. Общая статистика импорта и рыночные доли В сегменте тяжелых грузовиков (ПМ>20т) общий импорт из стран дальнего зарубежья составил 38699 автомобилей — 8906 новых и 29793 подержанных автомобилей. Расстановка сил в сегменте практически не изменилась в сравнение с 2005 годом. Статистика ввоза тяжелых автомобилей представлена в табл.1.1. Таблица 1.1 Импорт России тяжелых грузовиков в 2006 году (дальнее зарубежье)
Рыночные доли импортеров в сегменте грузовиков ПМ>20т представлены рис.1.1. В общем импорте тяжелых грузовиков лидирует VOLVO (17,1%), реализовавшая 6622 грузовиков (новых и подержанных). На втором месте MAN (14,5%), на третьем — Scania (12,7%). В сегменте новых тяжелых грузовиков ввезено 8906 автомобилей — годовой рост объемов продаж составил 88,2%. Первое место традиционно занимает Scania (30,3%), увеличившая свою рыночную долю на 1,5% в сравнение с 2005 г. Второе место занимает VOLVO (23,5%). На третье место, с большим отрывом от Mercedes, IVECO и Renault, вышел MAN (16,3%), за год, увеличивший свою долю на 5,4%. К «середнякам» сегмента, т. е. компаниям, имеющим рыночные доли от 5% до 10%, следует отнести: Mercedes-Benz (8,3%), IVECO (7,9%), Renault (6,0%). В сегменте подержанных тяжелых грузовиков лидирует VOLVO (15,2%). На втором месте MAN (14%) и на третьем — Freightliner (13,4%), утерявший прошлогоднюю позицию лидера. Всего за год ввезено 29793 тяжелых подержанных автомобилей.   Рис.1.1. Рыночные доли импортеров в сегменте тяжелых грузовиков, % 2. Импорт новых тяжелых автомобилей из дальнего зарубежья Ниже рассмотрены поставки в Россию новых тяжелых грузовиков крупнейшими импортерами дальнего зарубежья. 2.1. Scania Шестой год подряд Scania занимает первое место по объемам продаж новых грузовых автомобилей в Россию. В 2006 году, по данным Федеральной таможенной службы России [1], компания поставила 2697 новых грузовиков, завоевав 30,3% рынка. По данным представительства Scania в России [2], учитывающего проданные автомобили, часть из которых могла еще не пересечь границу, цифры несколько отличаются: 2820 и 31,1% соответственно. Оба источника информации по-своему правы, однако, несмотря на некоторое разночтение данных, тенденции импорта они отражают одинаково. И это главное. Основными причинами успеха Scania на российском рынке являются: — широкий спектр базовых моделей автомобилей и их модификаций, позволяющий потребителю выбрать автомобиль, максимально соответствующий выполняемым работам; — автомобили Scania эффективны, надежны, экономичны и комфортны в эксплуатации; — эффективная маркетинговая политика компании, главная идея которой состоит в максимальной адаптации выдвигаемых на рынок продуктов с целевой российской аудиторией. Семейство Griffin является маркетинговым ноу-хау компании, включающим комплекс технических, эксплуатационных, финансово-экономических и организационных мероприятий, направленных на повышение доступности автомобилей перевозчикам и эффективности эксплуатации; — приемлемые для российских перевозчиков цены и наличие выгодной лизинговой схемы приобретения автомобилей; — наличие широкой, постоянно развивающейся сети сервисных станций, обеспечивающих гарантийную и техническую поддержку автомобилей. Модельный ряд автомобилей Scania построен с использованием модульного принципа и с 2005 года включает две серии: P и R (названные по типу используемой бескапотной кабины). Автомобили Scania предназначены для выполнения работ в следующих отраслях: местные развозные операции, дальние междугородние перевозки, строительство и специальные работы. Серия R включает в себя грузовые автомобили, отвечающие требованиям транспортировки на дальние расстояния. Всего в серию R включено 10 базовых моделей, которые отличаются типом используемого двигателя мощностью от 230 до 580 л.с. Все модели оснащены кабиной Scania типа R и поставляются как седельный тягач, или как шасси для установки различных надстроек. Каждая модель имеет несколько колесных формул. Например, модель R580 (кабина типа R и двигатель мощностью 580 л.с.) в исполнении седельного тягача может иметь пять вариантов колесных формул от 4х2 до 6х4, а в исполнении шасси — восемь вариантов от 4х2 до 8х4. Если учесть, что автомобили могут иметь четыре варианта кабин, три варианта подвески (рессорная, пневмо-рессорная и пневматическая), а также три варианта высоты рамы (низкая, нормальная, высокая) и множество других опций, то становится ясно, что модельный ряд Scania фактически бесконечен. Серия P включает автомобили, предназначенные для внутригородских и междугородних перевозок, строительства и специальных работ. Серия включает шесть базовых моделей (по типу используемого двигателя мощностью от 230 до 420 л.с.), каждая из которых имеет два варианта исполнения: седельный тягач или шасси. Каждая модель может иметь несколько вариантов колесных формул: от 4х2 до 8х4. Семейство Griffin — это специальный проект компании Scania по продвижению на российский рынок самой передовой автомобильной техники различного назначения [3]. Проект стартовал в 2001 году. Автомобили Griffin — это те же модели серий R и P, но более простой комплектации, минимально необходимой для российских условий эксплуатации. За счет этого цены на автомобили стали доступными для широких кругов российских перевозчиков (табл.2.1). Об этом свидетельствуют объемы реализации автомобилей семейства Griffin с 2001 по 2006 год [5], которые от нескольких десятков в 2001 г., в 2006 г. достигли отметки в 1200 автомобилей в год (в начале 2006 г. в Россию был поставлен 2000-й грузовик семейства Griffin [6], а в начале 2007 г. — 3000-й [7]). Динамика объемов продаж автомобилей Griffin представлена рис.2.1. Таблица 2.1 Цены на автомобили семейства Griffin [4]
 Рис.2.1. Динамика объемов продаж автомобилей семейства Griffin, шт. Динамика доли автомобилей Griffin в общем объеме продаж компании Scania показана на рис.2.2 (по данным маркетинговой службы ЯРОВИТ МОТОРС). Легко заметить, что с 2003 года автомобили Griffin пользуются повышенным спросом на российском рынке.  Рис.2.2. Динамика доли автомобилей Griffinв общем объеме продаж новых грузовиков Scania Успех проекта Griffin во многом обеспечен выгодной схемой лизинга, позволяющей начать эксплуатацию автомобиля при минимальных инвестициях в него. Финансирование автомобилей Scania в России обеспечивает ООО «Скания Лизинг», созданная в 1995 году. ООО «Скания Лизинг» предлагает услуги по схемам внутреннего и международного финансового лизинга через ООО «Скания Лизинг» и Scania Credit AB (Швеция). Договор внутреннего лизинга, в котором обе стороны являются резидентами РФ, предусматривает доставку и растаможку техники продавцом автотранспорта. Базовые условия договора внутреннего лизинга [8]:
Кроме эффективного финансирования, проект Griffin предусматривает ряд мероприятий, которые относятся к сопутствующим товару услугам: обучение водителей и инженерно-технического персонала; сервисное обслуживание автомобилей европейского уровня; гарантийная поддержка; замена автомобиля Scania на новый с учетом стоимости старого (trade-in). Системность работы на рынке, эффективный маркетинг (проект Griffin опередил конкурентов, по крайней мере, на три года) позволили Scania шесть лет подряд быть лидером продаж новых тяжелых грузовых автомобилей в России. Динамика рыночных долей Scania на российском рынке показана на рис.2.3 [9].  Рис.2.3. Доли рынка Scania на российском рынке новых тяжелых грузовиков, % Распределение продаваемых автомобилей по видам надстроек представлено рис.2.4. (по данным маркетинговой службы ЯРОВИТ МОТОРС).  Рис.2.4. Распределение продаж автомобилей Scania по видам надстроек Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили Scania представлены в табл.2.2 (по расчетам ЗАО «ЯРОВИТ МОТОРС»). Таблица 2.2 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили Scania в 2006 г.
2.2. VOLVO Уступив лидерство на российском рынке в 2001 году, VOLVO в течение шести лет уверенно занимает второе место. В 2006 году в Россию поставлено 2436 новых грузовых автомобилей VOLVO, что обеспечило рыночную долю 23,5%. Модельный ряд VOLVO включает пять моделей: — FL — развозной грузовик с грузоподъемностью 12…16 тонн; — FE — грузовик для региональных перевозок, грузоподъемность 18…26 тонн; — FH — грузовик для перевозок на большие расстояния; — FM — грузовики для региональных перевозок и строительных работ; — FH16 — для перевозок тяжелых грузов на большие расстояния. В 2005…2006 годах компания полностью обновила модельный ряд. Volvo Truck Corporation — единственный западный производитель грузовиков, открывший в 2003 году собственное производство в России (Зеленоград). Производственная гамма завода в Зеленограде включает грузовики серии Volvo FM с колесными базами 4х2, 6х4 и 8х4. В настоящий момент, с целью увеличения объемов поставок автомобилей, компания планирует создать в России (Калуга) производство с мощностью в 10000 автомобилей в год. Также как и Scania, компания Volvo Truck Corporation разработала несколько пакетов, ориентированных на российский рынок. Первый автомобиль VOLVO FM12 4x2 «Регион» был представлен покупателям осенью 2004 г. в Зеленограде. Упрощенная комплектация, выгодные условия лизинга сделали автомобили VOLVO более доступными для российских перевозчиков. Краткая характеристика предлагаемых пакетов представлена в табл.2.3. Таблица 2.3 Специальные предложения компании VOLVO на российском рынке
За 2006 год в Россию ввезено 2436 новых грузовых автомобилей VOLVO [10], из них: — Volvo FH — 802; — Volvo FM — 1302; — Volvo FL/FE — 332. На заводе в Зеленограде в 2006 году собрано 400 автомобилей, из них: — Volvo FM 4x2 — 84; — Volvo FM 6x4 — 284; — Volvo FM 8x4 — 32. Объемы продаж и цены на автомобили VOLVO в 2006 году представлены в табл.2.4. Таблица 2.4 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили VOLVO в 2006 г. (с учетом производства в Зеленограде)
2.3. MAN В 2006 году, поставив 1449 новых автомобилей, компания уверенно заняла третье место с рыночной долей 16,3%. Модельный ряд MAN полностью обновлен в течение 2001…2005гг. и включает три линейки автомобилей: — TGA — седельные тягачи, самосвалы, бортовые грузовики и шасси полной массой от 18,0 до 44,0 т; — TGM — средний грузовик с полной массой 13…26 т; — TGL — развозной грузовик с полной массой 7,5…12 т. В 2006 г. объемы продаж новых автомобилей MAN и цены на них представлены табл.2.5. Таблица 2.5 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили MAN в 2006 г.
2.4. Mercedes-Benz В 2006 году компания реализовала 738 новых тяжелых грузовых автомобилей и с рыночной долей 8,3% занимает четвертое место в данном сегменте рынка. Модельный ряд Mercedes-Benz весьма широк — компания представлена во всех весовых нишах от легковых автомобилей до самых тяжелых грузовиков. В сегменте тяжелых грузовиков три семейства: — Actros — тяжелые седельные тягачи, самосвалы, бетоносмесители с колесными формулами от 4х2 до 8х8; — Axor — средние грузовики с полной массой 18…26т; — Atego — легкие и средние грузовики с полной массой 6,5…15т. Объемы продаж и цены на автомобили Mercedes в 2006 г. представлены в табл.2.6 Таблица 2.6 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили Mercedes-Benz в 2006 г. [1]
2.5. IVECO Рыночная доля IVECO в 2006 г. — 7,9%. Тяжелых новых грузовиков в 2006 году продано 700 ед. (рост на 35,1%). Объемы продаж и цены на автомобили IVECO в 2006 г. представлены в табл.2.7 Таблица 2.7 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили IVECO в 2006 г. [1]
2.6. Renault Renault. В 2006 г. поставлено 535 новых тяжелых грузовиков (рыночная доля 6%). Модельный ряд компании в 2006 г. полностью обновился и сейчас включает четыре серии автомобилей (табл.2.8). Таблица 2.8 Модельный ряд Renault
Следуя рыночным тенденциям, компания Renault предлагает специальные предложения, адаптированные для российского рынка. Новый проект "ПРЕМИУМ ВОСТОК 3" разработан на базе тягача нового поколения Renault Premium Route 380.19T. Лизинговая схема имеет следующие параметры: срок лизинга — 46 месяцев; авансовый платеж 10 000 Евро, включая налоги, страхование КАСКО на весь период лизинга и полис ОСАГО на 1 год. Ежемесячный платеж 1 995Евро. Статистика продаж новых грузовиков в 2006 г. представлена в табл.2.9. Таблица 2.9 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили Renault в 2006 г. [11]
2.7. Tatra Уже несколько лет старейшая чешская компания Tatra не может выйти из финансового кризиса. Объемы продаж сокращаются, а обещанных ранее новых моделей по-прежнему нет. После приобретения американской промышленной группой Terex, Tatra не совершила никакого прорыва [12]. В 2006 году на российский рынок поставлено 346 новых тяжелых автомобилей (рыночная доля 3,9%). Цены на автомобили Tatra представлены в табл.2.10. Таблица 2.10 Объемы продаж и цены на новые самосвалы Tatra в 2006 г.
2.8. DAF Компания DAF предлагает на российском рынке в основном седельные тягачи, однако в последнее время появляется и строительная техника (самосвалы и бетоносмесители). В 2006 г. на российский рынок поставлено 199 новых автомобилей. Несмотря на седьмое место в объемах продаж, компания показала хорошую динамику роста продаж (165%). И это не предел — спрос гораздо выше. Объемы продаж ограничиваются возможностями производства. Уже в июне 2007 г. компания имеет заказы на январь-февраль 2008 года в размере 500 единиц [13]. Цены и объемы продаж DAF в 2006 г. представлены в табл.2.11. Таблица 2.11 Объемы продаж и цены на новые грузовые автомобили DAF в 2006 г. [13]
3. Импорт новых тяжелых автомобилей из СНГ Импортерами новых тяжелых грузовых автомобилей из СНГ являются следующие производители: МАЗ, МЗКТ, БелАЗ (Белоруссия), КрАЗ (Украина). 3.1. МАЗ МАЗ — крупнейший импортер новых тяжелых грузовиков в Россию. Динамика производства и объемов реализации автомобилей МАЗ в России в 2004…2006 гг. представлена в табл.3.1. Таблица 3.1 Динамика производства и продаж новых тяжелых грузовых автомобилей МАЗ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||