написать письмо карта сайта главная

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ YAROVIT

Импорт грузовых автомобилей в Россию 2006. Общий импорт

Настоящая статья написана на основе информации из открытых источников, список которых приводится ниже. Все выводы и оценки, содержащиеся в статье, отражают мнение автора и не могут использоваться как рекомендации по ведению бизнеса и инвестициям.
Объемы импорта России грузовых автомобилей растут. Динамика общего импорта (новые и подержанные автомобили) представлена рис.1 [1].
 

Общий импорт России грузовых автомобилей

Рис.1. Общий импорт грузовых автомобилей в Россию в натуральном и денежном выражении
 
За двухлетний период (с 2004 по 2006) объем импорта в натуральном выражении вырос на 79,5%, а в денежном выражении — увеличился в 2,64 раза. Данный факт свидетельствует о растущем спросе на грузовую технику на российском рынке, а также о том, что потребители все больше отдают предпочтение автомобилям иностранного производства — отечественное производство за тот же период увеличилось на 22,9% (см. [6]), т. е. темпы значительно ниже.
 
Анализ динамики импорта из дальнего зарубежья (рис.2) показывает, что в общем объеме импорта преобладают подержанные грузовики — их доля в 2006 году составляла более 70% [1, 2, 3, 4, 5]. Вместе с тем темпы роста импорта новых и подержанных грузовиков различны. За период с 2004 по 2006 гг. импорт новых грузовиков увеличился в 2,69 раза (169%), а импорт подержанных возрос на 57,8%.
 
Импорт грузовых автомобилей из дальнего зарубежья
 
Рис.2. Импорт грузовых автомобилей из дальнего зарубежья, тыс. шт.
 
Доли импорта новых и подержанных грузовиков в общем объеме импорта имеют тенденцию, показанную на рис.3. Легко заметить, что новые грузовики постепенно «выдавливают» подержанные и в ближайшее время, скорее всего, будут преобладать, т.к. начнет сказываться действие постановления правительства России №451 от 22.07.2006.
Динамика долей импорта новых и подержанных грузовиков в общем импорте
 
Рис.3. Динамика долей импорта новых и подержанных грузовиков
в общем объеме импорта, %
 
Распределение импортированных грузовиков в 2006 г. по полной массе представлено рис.4 [5].
 
Распределение импорта грузовиков по полной массе
 
Рис.4. Распределение импорта грузовиков по полной массе, шт.
 
Как видим, основную массу импорта составляют тяжелые грузовики. Заметим, что данные по импорту грузовых автомобилей полной массой менее 5 тонн представляют собой вычисленную величину на основании [1] и [5], т.к. в открытой печати эти данные отсутствуют. Статистика импорта России тяжелых (ПМ>20 т) и средних (ПМ 5…20 т) грузовых автомобилей в 2006 году представлена в табл.1.
Таблица 1.
Ввоз тяжелых и средних грузовиков в Россию в 2006 году [5]
Ввоз тяжелых и средних грузовиков в Россию в 2006 г.
Рыночные доли импортеров, вычисленные на основе данных табл.1, показаны на рис.5.
В общем импорте лидирующие позиции занимают VOLVO (13,5%) и MAN (12,6%). Позиция VOLVO, многолетнего лидера продаж на российском рынке, была ожидаемой и легко прогнозировалась. Впечатляющий рывок совершил MAN. За 2006 год он увеличил объем продаж новых автомобилей на 172,8% (по оценкам компании — на 174%), а объем продаж подержанных автомобилей — на 197,2%. Видимо П. Г.  Нильссон, глава ООО «МАН Автомобили Россия», слов на ветер не бросает, заявляя, что MAN в ближайшие годы станет лидером российского рынка с долей в 25%. На третьем месте — Scania (9,5%).
 
Рис.5. Рыночные доли импортеров в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %
 
В сегменте новых грузовиков лидером является Hyundai с объемом продаж среднетоннажных автомобилей 3078 (рыночная доля в сегменте — 21,4%). Scania, лидер сегмента тяжелых грузовиков в последние годы, «всего лишь» на втором месте с впечатляющим объемом продаж 2697 единиц (18,8%). На третьем месте — VOLVO с объемом продаж 2344 единиц (16,3%).
 
В сегменте подержанных автомобилей на первое место вырвался MAN (14,6%). На втором месте — VOLVO (13,6%). На третьем — Renault (11,8%). Учитывая, что российское правительство ограничивает ввоз подержанной техники в возрасте более 5 лет, ситуация в сегменте рынка подержанных грузовиков может существенно измениться.
 
Немного об азиатских производителях автомобилей. Пару лет назад никто и не помышлял, что в сегменте новых импортных грузовиков может появиться представитель Юго-Восточной Азии с ощутимым объемом продаж. Даже сегодня, имея лидера в сегменте средних и тяжелых автомобилей Hyundai, в большинстве обзоров авторы как бы не замечают этого и не придают должного значения феномену азиатских импортеров. А удивляться есть чему. Если в 2005 году число импортируемых новых азиатских автомобилей составляло не более 120, то в 2006 году средних и тяжелых грузовиков ввезено более 5000. Даже грандиозный успех MAN-2006 меркнет перед таким результатом.
 
Региональное сегментирование импортного рынка России (рис.6) показывает, что практически с нуля в 2005 году, азиаты за 2006 год захватили 35,4% рынка новых грузовиков. Впечатляют и 18,4% общего рынка.
 
 
Рис.6. Рыночные доли регионов в импорте России, %
 
И это только начало. Не надо забывать, что как грибы после дождя вырастают производства азиатских автомобилей. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время наберут обороты Foton, FAW, Howo, Isuzu, Nissan и другие, причем не только в сегменте средних, но и тяжелых автомобилей.
 
ЛИТЕРАТУРА:
 
1. Импорт России важнейших товаров за 2006, 2005, 2004 годы. Сайт Федеральной таможенной службы России. http://www.customs.ru/
2. Импорт грузовиков: «американцы» наступают. Авто-ревю. Грузовики и автобусы, №2, 2005. trucks.autoreview.ru
3. Статистика ввоза б/у грузовиков за 2005 год. http://www.truck.ru/
4. Импорт тяжелых грузовиков в Россию за восемь месяцев 2006. Авто-ревю. Грузовики и автобусы, №8, 2006. trucks.autoreview.ru
5. Импорт грузовиков: статистика 2006. Авто-ревю. Грузовики и автобусы, №2, 2007. trucks.autoreview.ru
6. Ненужный С. М.  Производство грузовых автомобилей в России в 2006 году. Сайт компании ЯРОВИТ МОТОРС: http://www.yarovit.com/directions/project/automarket/
 
Ненужный С. М. , заместитель директора по маркетингу